- 時(shí)間：2023.02.14
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? ? ? ?2022年是中國經(jīng)濟發(fā)展中較為特殊的一年，多重超預期因素疊加下市場(chǎng)預測難度加大。受房地產(chǎn)行業(yè)失速下行和疫情形勢嚴峻等沖擊，水泥行業(yè)發(fā)展遇到了重大困難，需求低迷貫穿全年，行業(yè)效益大幅萎縮。水泥大數據研究院針對2023年水泥行業(yè)、市場(chǎng)和企業(yè)發(fā)展趨勢的做出預判。 一、地產(chǎn)拖累因素仍在，水泥需求扔將下滑 ? ? ?“房住不炒”政策要求下地產(chǎn)投資難以回正，地產(chǎn)對水泥需求拖累因素仍在，穩增長(cháng)壓力背景下基建仍有發(fā)力空間，基建對水泥需求拉動(dòng)將有改善，但幅度有限。我們預計，2023年水泥產(chǎn)量依然下滑，降幅較2022年明顯收窄。 二、熟料產(chǎn)能中趨降，部分地區壓力較大 ? ? ? ?2022年全國共點(diǎn)火13條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能合計2350萬(wàn)噸，退出47條，涉及產(chǎn)能2951萬(wàn)噸，年末實(shí)際熟料產(chǎn)能18億噸左右，較2021年凈減602萬(wàn)噸。2023年超30條（產(chǎn)能4452萬(wàn)噸）新線(xiàn)計劃投產(chǎn)，但市場(chǎng)環(huán)境不佳下預計投產(chǎn)進(jìn)度不及預期，熟料總產(chǎn)能穩中趨降，西南、廣西...
? ? ? ?2022年是中國經(jīng)濟發(fā)展中較為特殊的一年，多重超預期因素疊加下市場(chǎng)預測難度加大。受房地產(chǎn)行業(yè)失速下行和疫情形勢嚴峻等沖擊，水泥行業(yè)發(fā)展遇到了重大困難，需求低迷貫穿全年，行業(yè)效益大幅萎縮。水泥大數據研究院針對2023年水泥行業(yè)、市場(chǎng)和企業(yè)發(fā)展趨勢的做出預判。
一、地產(chǎn)拖累因素仍在，水泥需求扔將下滑
? ? ?“房住不炒”政策要求下地產(chǎn)投資難以回正，地產(chǎn)對水泥需求拖累因素仍在，穩增長(cháng)壓力背景下基建仍有發(fā)力空間，基建對水泥需求拉動(dòng)將有改善，但幅度有限。我們預計，2023年水泥產(chǎn)量依然下滑，降幅較2022年明顯收窄。
二、熟料產(chǎn)能中趨降，部分地區壓力較大
? ? ? ?2022年全國共點(diǎn)火13條水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)能合計2350萬(wàn)噸，退出47條，涉及產(chǎn)能2951萬(wàn)噸，年末實(shí)際熟料產(chǎn)能18億噸左右，較2021年凈減602萬(wàn)噸。2023年超30條（產(chǎn)能4452萬(wàn)噸）新線(xiàn)計劃投產(chǎn)，但市場(chǎng)環(huán)境不佳下預計投產(chǎn)進(jìn)度不及預期，熟料總產(chǎn)能穩中趨降，西南、廣西等地將面臨產(chǎn)能過(guò)剩增加的壓力。
三、錯峰生產(chǎn)力度加大，水泥供應動(dòng)態(tài)收縮
? ? ? 2020年工信部和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)文要求推動(dòng)水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，經(jīng)過(guò)兩年實(shí)踐，2022年這一政策得到大力推廣和實(shí)施。2023年市場(chǎng)需求下滑壓力下，錯峰生產(chǎn)作為供給側改革的核心舉措，預計實(shí)施力度有望得到進(jìn)一步加大。
四、行業(yè)高峰已過(guò)，產(chǎn)能置換減少
? ? ? ?2020-2021年，水泥行業(yè)處于高光時(shí)刻，產(chǎn)能置換如火如荼，新建產(chǎn)線(xiàn)此起彼伏。2022年高位急下，特別是下半年四季度，各地區均無(wú)置換項目和新建產(chǎn)線(xiàn)公布。預計今年在政策趨嚴和需求下滑雙重約束下水泥熟料置換項目將進(jìn)一步減少。
五、水泥價(jià)格中樞下移，行業(yè)效益難言樂(lè )觀(guān)
? ? ? ?在弱需求、高基數影響下，2023年全年水泥價(jià)格均價(jià)重心仍將下移。效益方面，2023煤炭供需格局稍寬下預計價(jià)格穩中略降，加之替代燃料技術(shù)推廣，水泥企業(yè)生產(chǎn)成本壓力緩解下行業(yè)效益有望保持相對穩定；但總體而言，需求下滑、價(jià)格下移疊加成本高位，行業(yè)效益難有樂(lè )觀(guān)表現，預計整體平穩。
六、加快構建統一市場(chǎng)，東西南北流動(dòng)增強
? ? ? ?2022年3月，《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快建設全國統一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》發(fā)布，旨在打通制約經(jīng)濟循環(huán)的關(guān)鍵堵點(diǎn)，打破地方保護和市場(chǎng)分割，加快建設全國統一大市場(chǎng)。隨著(zhù)我國交通基礎設施的不斷完善，水泥“短腿”屬性有望進(jìn)一步打破，區域流動(dòng)性將持續增強，市場(chǎng)競爭日趨激烈。
七、兼并重組風(fēng)起云涌，競爭格局持續優(yōu)化
? ? ? ?2022年10月份以來(lái)，超10家水泥企業(yè)頻繁轉讓旗下水泥資產(chǎn)，這在之前很少出現。2022年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和2015年比較相似，都是行業(yè)效益出現大幅萎縮后出現了不少企業(yè)并購行為，2015-2016年，熟料前十產(chǎn)能集中度由52.7%提升到55.8%，提高了3.1個(gè)百分點(diǎn)，2022熟料前十產(chǎn)能集中度在60%左右，預計2023年水泥行業(yè)并購重組將提速，大企業(yè)市場(chǎng)掌控能力將持續增強，市場(chǎng)競爭格局有望進(jìn)一步優(yōu)化。
八、拓寬產(chǎn)業(yè)鏈條，積極轉型升級
? ? ?“十四五”時(shí)期，水泥行業(yè)需求將進(jìn)入下行通道，同時(shí)高成本時(shí)代來(lái)臨，如何培植新的利潤增長(cháng)點(diǎn)、實(shí)現轉型升級成為水泥行業(yè)思考的重要問(wèn)題。2022年龍頭企業(yè)中海螺水泥做大水泥產(chǎn)業(yè)鏈條、不遺余力發(fā)展新能源行業(yè)，紅獅集團確立“水泥+多晶硅”雙主業(yè)發(fā)展格局等為行業(yè)轉型起到一定引導作用，預計2023年水泥行業(yè)將在拓寬產(chǎn)業(yè)鏈條、積極轉型升級等方面鉚足功夫、再開(kāi)新局。
九、碳達峰方案出臺，高質(zhì)量發(fā)展將提速
? ? ? ?2022年，《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實(shí)施方案》、《建材行業(yè)碳達峰實(shí)施方案》等一系列針對水泥建材行業(yè)節能降碳政策先后出臺，為水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。2023年作為貫徹落實(shí)水泥行業(yè)碳達峰政策的開(kāi)局和關(guān)鍵之年，預計行業(yè)將在產(chǎn)品能耗水平降低、原燃料替代技術(shù)等方面取得新的突破與進(jìn)展。
十、全球消費需求乏力，產(chǎn)能過(guò)剩愈發(fā)凸顯
? ? ? ?2023年世界經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展仍面臨諸多挑戰和不確定性，2022年10月，國際貨幣基金組織預測世界經(jīng)濟增速為3.2%，較2021年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，全球經(jīng)濟下行壓力加大。WCA預測，2023年全球水泥需求不會(huì )增加，部分國家產(chǎn)能大量過(guò)剩，2023年將是水泥行業(yè)發(fā)展較為艱難的一年。
? ? ? ?鄭州真金公司，專(zhuān)注耐材38年，水泥窯襯耐材品牌引領(lǐng)者，助力水泥行業(yè)，為客戶(hù)創(chuàng )造最大價(jià)值，驅動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
信息來(lái)源：中國水泥網(wǎng)
